Grâce à une boussole enchantée, il se téléporte sur une île magique peuplée d'animaux qui se défendent contre Karzantor, roi tyrannique des océans décidé à conquérir le monde. En chemin, Frimousse se lie d'amitié avec Pépito, un perroquet comique incapable de voler, et croise un bébé dragon, un lamantin magicien et des fantômes farceurs.

L'aventure culmine dans la recherche d'un trésor mythique capable de vaincre Karzantor, célébrant l'amitié et le devoir à travers musique, rires et émotion, dans une comédie musicale familiale.