Celle d'un petit Chat peureux et maladroit, le Chat Frisotin, qui hérite d'une paire de bottes un peu... spéciales et qui va devoir sauver le royaume de Pacotille du terrible dragon Xarsaroth.

Il sera accompagné par des personnages tous plus amusants les uns que les autres, comme un âne farceur, des fantômes joueurs et des fées qui viendront l'aider dans son aventure. Une comédie-musicale tendre et plein de rebondissements, d'humour et de chansons qui enchanteront les petits comme les grands !