Un gardien de phare découvre le journal de bord d'une navigatrice solitaire. Après en avoir lu les dernières pages, aussi mystérieuses que désespérées, il décide de partir à la recherche de son navire en perdition. C'est pour lui le début d'un voyage extraordinaire qui le mènera dans des contrées insoupçonnées…
Sur le grand écran d'un théâtre d’ombres, cette histoire prend la forme d’un conte orchestré par trois marionnettistes et trois musiciens. Les spectateurs sont embarqués à la découverte d’un univers fabuleux les invitant à ouvrir les portes de l'imaginaire.