Dans une forêt peuplée de silence, deux sorcières ratées en alchimie choisissent la musique pour ensorceler les citadins. Guidées par Merlin PinPin, elles racontent avec humour et dérision l’histoire de Perds pas le fil, à travers trois personnages déjantés : une araignée fragile, une mouche vorace et un certain Jean‑Roger.