C'est l'heure du coucher. L'enfant s'endort tandis que son nounours veille.
Toux deux, l'un endormi, l'autre plus éveillé que jamais, sont propulsés au gré des mots-songes dans une traversée nocturne. Ils naviguent parmi les souvenirs de la journée, virevoltent dans l'inconnu, croisent des dragons assoupis et actionnent des pièges à cauchemars. Ils déboulent enfin dans le doux de la nuit où se croisent des apparitions riantes et surprenantes.
